Franck Richard

Au Pays Trop Mignon, Kaeloo la grenouille, Moignon l'écureuil, Coin-Coin le canard et M. Chat accompagnés des lapines Pretty et Eugly et du manchot empereur Olaf, tous anthropomorphes, jouent à des tas de jeux délirants, dans le seul but de se marrer et de faire passer le temps.

Charlotte fuit sa vie. Sur une route déserte, elle prend Max en stop. Max disparaît dans un routier quelques kilomètres plus loin. Intriguée, Charlotte revient sur les lieux la nuit et se fait surprendre par La Spack, propriétaire du bar, femme étrange en charge d'une drôle de Meute. Le combat de Charlotte commence...