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Japon 1860. Les samouraïs savent que leur caste va bientôt disparaître. Certains, comme Shimada, se concentrent sur l'enseignement de la "voie du sabre". D'autres intriguent entre partisans de l'Empereur et nostalgiques du Shogun. Les autres se replient sur eux-mêmes, refusant la réalité, et se réfugient dans l'ultra-violence, le nihilisme absolu. C'est le cas du maître dévoyé Ryunosuke Tsukue. Sa botte secrète, la garde "Silence et Regard calme", le transforme en sabreur invincible. Tsukue assassine froidement le grand-père de la douce Omatsu. Lorsqu'il donne son accord pour un match d'exhibition dans son ancienne école d'escrime, la femme de son adversaire, connaissant sa réputation de guerrier imbattable et sanguinaire, le supplie de perdre délibérément le combat, offrant sa vertu en compensation. Ryunosuke accepte son offre mais tue le mari pendant le match…
Trois samouraïs sans maître prennent parti pour les habitants d'un village contre une bande de samouraïs pirates.
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Kikyo, un banal professeur de criminologie maladroit et vieux garçon devient la cible d'une guilde d'assassins entraînés par son père, un cerveau criminel. En tuant les douze disciples, Kikyo vise à expier les crimes de son père. Cependant, il ne sait rien des noms, des visages ou des styles de meurtre distinctifs des disciples.. Il va essayer de sauver sa peau et de remonter jusqu'à leur chef à l'aide d'une journaliste et d'un voleur de voitures.
En 1945, le sergent de l'armée japonaise Kosugi et un peloton de jeunes recrues vertes doivent reprendre et défendre un fort occupé par les forces chinoises.
