Directing
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La veille de Noël est particulièrement agitée dans ce hameau enneigé de l'Ukraine profonde. Les hommes du village s'apprêtent à sortir guincher, les jeunes préparent leurs koliadki (tradition dans laquelle ils chantent des cantiques sous les fenêtres des gens pour recevoir de la nourriture), Solokha la sorcière vole dans la nuit sur son balai en attendant l'arrivée de ses divers courtisans et, plus original, le diable vole la lune pour empêcher le cosaque Chub de sortir, espérant ainsi empêcher le forgeron Vakoula de se rendre auprès d'Oksana, fille de Chub. C'est que le diable a développé une certaine animosité à l'égard de Vakoula...
Quand une sorcière transforme ses frères en cygnes, une jeune princesse décide de les retrouver pour leur rendre leur apparence humaine...
Adaptation des fables de Sergueï Mikhalkov « Le lion et l'étiquette » et « La renarde et le castor ».
