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Un jeune garçon découvre un rocher magique qui peut exaucer n'importe quel vœux. Mais la pierre est volée par un tyran de l'école qui l'utilise pour créer un monstre puissant et dangereux. Le seul moyen d'arrêter la bête est de demander l'aide du super-héros Ultraman Gaia. Le garçon fait tout ce qu'il peut pour aider l'équipe XIG, un groupe d'humains courageux qui a un contact direct avec Ultraman Gaia ainsi qu'Ultraman Dyna et Ultraman Tiga.
Il y a 20 ans au Japon, les Ultra Kyodai (Kyodai = frères, ici Ultraman 1er du nom, Seven, Jack et Ace) ont combattu un monstre sanguinaire. Les Ultraman ont été capables de vaincre ce monstre après une longue bataille. Cependant afin de sceller l'animal, ils ont du abandonner tout leur énergie, et par la même occasion leur capacité de transformation. Il se sont alors installés sur Terre tels des humains normaux.20 ans plus tard, des forces extraterrestres essaient de libérer ce monstre sur Terre, Ultraman Mebius appelle alors les Ultra Kyodai à la rescousse.
Le film se focalise sur les origines d'Ultraman qui devient ami avec un petit garçon appelé Musashi. Il est basé sur la série télévisée Ultraman Cosmos et a pour suite Ultraman Cosmos 2: The Blue Planet puis Ultraman Cosmos vs Ultraman Justice: The Final Battle.
Le premier lieutenant Shun'ichi Maki de la Japan Air Self-Defense Force est un prestigieux pilote de jet F-15 Eagle. Passionné de vol depuis son plus jeune âge, être pilote est son rêve ultime. Malheureusement, ses fonctions l'éloignent de sa femme, Yoko, qui finit toujours par être négligée, et de son fils, Tsugumu, qui souffre d'une maladie du sang congénitale et risque fort de mourir à un jeune âge. Maki décide de quitter l'armée de l'air. de consacrer plus de temps à sa famille et de consacrer tout ce qui lui reste à son fils. Il prend un travail à temps partiel en tant que guide touristique commercial dirigé par un groupe de personnes bienveillantes qui lui laissent le temps de travailler et de s'occuper de sa famille.
