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Un épéiste voyou connu sous le nom de "Soul of the Sword" tue le père d'un jeune expert en Kung Fu, qui fait équipe avec un moine ivre pour mettre fin au règne de terreur de Soul of the Sword et contrecarrer l'invasion mongole.
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Une prison clandestine en pleine jungle,ou des personnes otages et kidnappées sont enfermées.Le chef : un sadique qui s'acharne particuliérement sur la fille d'un diplomate en possession d'un microfilm qu'il veut revendre.
Petit Tigre, un jeune chômeur, aide le maire de la ville à chasser l'ex-général qui défendait la place.
