Acting
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Une troupe de cirque, dirigée par un vieux clown, arrive dans un village de l'arrière-pays. Le vieux clown, Pedro Dinis Quaderna, ouvre un gros livre et raconte, depuis sa charrette au milieu de la rue, l'histoire héroïque et mémorable de sa famille ; une saga sanglante de rois, de bandits, de mystiques et de poètes des contrées reculées : La Pierre du Royaume. Parmi ses souvenirs tragicomiques figure l'arrivée du juge, un puissant inquisiteur venu de la côte, qui le convoque pour une enquête dans laquelle il est soupçonné du meurtre de son parrain et accusé d'avoir pris part à une révolution populaire.
Un tout jeune orphelin, Manuel Henrique Pereira, est initié par Maître Alipio à la capoeira. Il deviendra « Besouro », le scarabée, le Maître des Maîtres. Alipio devient également son tuteur et son ami, lui enseignant, au-delà de la discipline de cet art, la justice de cet art, la justice et le combat contre les préjugés raciaux. Bientôt le colonel Venancio commandite l’assassinat d’Alipio…