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Tbilissi, Géorgie, début des années 90. Giorgi, 17 ans, fasciné par Tony Montana et Vito Corleone, vit aux côtés de sa mère Maia et de son petit frère, Datuna, pianiste prodige. Alors que peu à peu la ville, en proie au marché noir, s'embrase, Giorgi, devenu l'un des caïds du quartier, tente d'aider Datuna à accomplir son rêve de musicien tout en essayant de le protéger.
Deux familles ont survécu physiquement à une brève mais dévastatrice guerre civile. Étant du côté des vainqueurs, ils se voient accorder les maisons libérées à la hâte des vaincus, mais semblent incapables de construire une nouvelle vie dans la paix : la guerre continue dans la vie de tous les jours parce que les combats font rage encore en leur sein.