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Polina, une lycéenne, est sauvée du harcèlement dans son nouveau lycée et conclut un pacte avec Bars, le principal harceleur : il doit faire semblant d'être son petit ami et la protéger, et elle doit obéir à tout ce qu'il lui dit. Au fil de ce jeu, le couple développe de véritables sentiments, mais sa famille et ses camarades de classe ont de bonnes raisons de vouloir séparer les amoureux.
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L'Union soviétique est en train de mourir et, en même temps qu'une prémonition de changement, de liberté d'expression, de musique et de prix, une liberté de conscience apparaît, à la limite de l'anarchie. Andreï, un écolier, passe du statut de marginal à celui de membre d'un gang cruel.
Ivan est un jeune escroc vivant à Moscou qui se fait passer pour un grand magicien et est payé pour cela. Un jour, poursuivi par un client mécontent, il se retrouve catapulté par mégarde dans le monde fantastique de Bélogorié. Il se retrouve alors pris dans une véritable épopée, aux côtés de compagnons de voyage tous plus farfelus les uns que les autres. Il fait la rencontre de Liéchi, qui lui annonce qu'il est le fils caché du héros Ilya Mouromets.
