Norma Marcus

Après avoir déménagé à Palm Springs, un jeune couple marié met leur amour à l'épreuve lorsqu'ils découvrent que leurs voisins sont des échangistes.

Accablé par le suicide de son père, Johnny Miller noie son chagrin dans la drogue et l'alcool. Un an plus tard, le jeune homme tente de prendre un nouveau départ à Palm Springs, où sa mère et son nouveau mari se sont installés. Il découvre rapidement que derrière les apparences idylliques se cachent de bien sombres secrets. Dans ce nouvel environnement, il se fait de nouveaux amis...

Après qu'un coureur de jupons superficiel refuse la demande d'un baiser d'une mystérieuse femme sans abri, il se réveille le lendemain matin pour découvrir qu'il a été transformé en une femme.

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