Directing
Le meilleur élève d'une école d'arts martiaux de Shanghaï décide de venger la mort de son maître, disparu dans des circonstances mystérieuses.
Un aubergiste, propriétaire d'un restaurant chinois est assailli par un promoteur qui veut l'obliger à vendre son établissement. En désespoir de cause, l'aubergiste demande l'aide de Tang Lung alias "Dragon".
Un ouvrier venant de la campagne se révolte contre la milice engagée par son patron pour briser une grève.
Chaque jour, le général Xiao et ses troupes paradent dans la Cité impériale en terrorisant la population excédée. Une tentative d’assassinat contre le tyran échoue. Lei, le rebelle blessé, reçoit l’assistance spontanée de trois autres braves qui se font arrêter. Aidé par un cuisinier, Lei parvient à s’échapper.
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