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Il y a quelque mille ans en Laponie. Aigin, adolescent de retour de la chasse, retrouve toute sa famille massacrée par un groupe de guerriers tchudes. Repéré, il parvient a s'enfuir et trouve refuge dans un campement lapon voisin. Cependant, blessé, il a laissé des traces derrière lui. Certains hommes de la tribu lui reprochent de les avoir mis en danger et décident de s'enfuir. Aigin reste seul, bien décidé à venger sa famille. Quelques heures plus tard, des Lapons reviennent pour l'aider, mais ils sont à nouveau massacrés. Aigin propose alors un marché aux Tchudes.
Après la mort de sa mère, Elling, un quadragénaire coupé du monde extérieur et sans repères, est admis dans un centre spécialisé. Il y fait la rencontre de Kjel, un ermite robuste avec lequel il partage la chambre. Deux ans plus tard, la direction de l'établissement décide de les réhabiliter à la vie en société et les installe ensemble dans un appartement des services sociaux d'Oslo. Là, une nouvelle vie commence, pleine de péripéties...
Le jeune Hakon se retrouve employé comme mousse sur le Flora. Mais un terrible bandit s'invite à bord...