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Tepecik, un petit village d'Anatolie, dans les années 60. Recep et Mehmet, deux jeunes paysans, sont en apprentissage chez un coiffeur et un marchand de pastèques. Tous deux sont fous de cinéma. La nuit, ils essaient de construire un projecteur de fortune dans une étable abandonnée sous le regard d'Omer, le fou du village. Un jour, Recep rencontre Nezihe, une veuve. Il promet de lui amener des pastèques chaque jour. Il fait ainsi la connaissance de Nihal, sa fille aînée, et de Güler, sa cadette. Au fil des visites, Recep développe un sentiment amoureux pour Nihal. Guler, elle, s'intéresse à Recep...
Au XIVe siècle, les Etats et principautés anatoliens, désorganisés et épuisés, émigrent vers Bursa pour fuir les attaques mongoles. Ces peuples de cultures et de croyances différentes vont se retrouver liés dans leur qupete de liberté avec pour dessein commun la construction d'une ville cosmopolite et hétéroclite. Karagoz et Hacivat, deux exilés connus pour leur intelligence, leur grivoiserie et leur connaissance en architecture, se voient confier la construction de la mosquée principale. Mais leur humour de plus en plus subversif dérange et sème le trouble...
