Acting
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Durant l'émission l'invité(e) fait un questionnaire sur lui et pose les questions une par une et les présentateurs doivent avoir le plus de bonnes réponses. S'ils se trompent, ils sont punis. Le concept de l'émission est que les présentateurs soient dans un lycée et que chaque invité soit un « nouvel » élève transféré.
Les candidats reçoivent des masques sophistiqués afin de dissimuler leur identité, évitant ainsi que des préjugés liés à la popularité, à la carrière ou à l'âge n'influencent le vote. Lors de la première manche, deux candidats interprètent la même chanson, tandis que lors des deuxième et troisième manches, chacun chante en solo. Après la première vague, le vainqueur du troisième tour affronte le roi des masques et est soit éliminé, soit remplace l'ancien roi des masques à l'issue d'un vote en direct. L'identité des chanteurs n'est pas révélée tant qu'ils n'ont pas été éliminés.
Choong-dong, un policier affecté au trafic routier, a toujours rêvé de devenir un membre de la crim. Connu pour sa nature honnête, il est affecté à une enquête concernant un chef de gang, Gwang-seop. Il s'introduit sous une couverture dans le gang. Pendant ce temps, Joong-dae s'est fait recruter dans la brigade criminelle afin de protéger son boss Gwang-seop. Il est vite bien considéré par ses collègues et très proche de Se-rin du département des enquêtes spéciales. Si proche qu'il en tombe amoureux. Joong-dae travaille sur un dossier important et gagne la confiance du capitaine Park et du chef Chun. Il est à la recherche de l'identité de la taupe introduite dans le gang.
Kay et Cream font connaissance au lycée. Ils sont tous les deux orphelins et deviennent rapidement inséparables. Les parents de Kay l'ont abandonné mais lui ont laissé beaucoup d'argent alors que Cream a perdu toute sa famille dans un accident de voiture. Cream déménage pour venir vivre avec Kay mais ils vivent comme des frère et soeur. Cream multiplie les aventures alors que Kay l'aime secrètement. Kay cache également à Cream qu'il est atteint d'un cancer…
