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A la recherche des assassins de son père, Harun, prince de Bassora, arrive à Bagdad. Il y fait la connaissance de la ravissante princesse Khairuzan, et de Barcus, un marchand, qui lui offre une épée magique. Khairuzan tombe amoureuse de Harun, mais elle est destinée à Hadi, un jeune prince pédant et belliqueux. Sachant Harun invincible, elle propose à son père d'organiser un duel entre les deux jeunes hommes afin de les départager et d'épouser le vainqueur. Mais Hadi, qui a appris l'existence de cette épée magique, charge une de ses servantes de la dérober avant le combat...
Les trois mousquetaires servent les desseins de Marie de Médicis et sauvent l'infante d'Espagne.
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