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Alfonso Quijano, un fier hidalgo, a lu tellement de livres de chevalerie qu'il finit par se prendre pour Don Quichotte de la Mancha. Accompagné par son fidèle ami et écuyer Sancho Panza, le señor Quijano parcourt la campagne de son pays à cheval à la recherche d'actions héroïques à effectuer. Au cours de leur périple, ils sauvent par hasard une belle jeune femme, la gente demoiselle Altisidora. Celle-ci, amusée par ces deux étranges personnages, les invitent à la cour. Plus tard, Don Quichotte va libérer des prisonniers et se battre contre des moulins qu'il croît être des créatures magiques.
Elevé au rang de peintre fétiche de la cour du roi Charles IV d'Espagne, Francisco de Goya jouit d'une excellente réputation. S'il a foi dans l'Eglise et la royauté, Goya est aussi un patriote d'origine modeste, attaché au peuple. Homme de contradictions, il nourrit une passion dévorante pour la duchesse Alba, tout en désapprouvant sa morgue aristocratique. Goya traduit ces états d'âme dans des oeuvres singulières, qui paraîtront plus tard d'une grande modernité. A mesure qu'avance son «apprentissage» politique, ses toiles perdent leurs couleurs chatoyantes pour aborder un univers plus sombre et plus radical, jusqu'à s'attirer les foudres du Grand Inquisiteur...
