Pénélope Portrait

Les pérégrinations d'un homme candide qui, aux pédales de son triporteur, se rend à Nice pour assister à la finale de la Coupe de football à laquelle participe l'équipe de son village.

Quelques messieurs d'un certain âge, le prince Vladimir Bilinsky, Jean Sabatier, le colonel Cousinet-Duval, Sigismond Meursault, prennent sous leur protection une jolie bouquetière de seize ans : Antoinette Dubois dite « Frou Frou ». Aucun d'eux n'a le droit de la séduire, mais tous s'y emploient. Devenue une chanteuse en vogue, elle s'éprend d'Henri de Gaspard qui la délaisse. Après plusieurs années passées en Russie avec le prince Vladimir, Frou Frou revient en France, s'éprend d'un peintre raté, Michel Arthus, et après le suicide de ce dernier, élève seule sa fille Michèle, qu'elle laissera partir au loin vers l'homme qu'elle aime.

Hippolyte, bourgeois autoritaire et vaniteux, apprend par un ami que son fils ainé Lolo s'interesse à la couture et vit selon des moeurs très féminines. Peu après, il découvre également que son deuxième fils Roger est "entretenu" par une comtesse japonaise. Scandalisé, il se querelle avec sa femme Thérèse sur les raisons de ses "malheurs". Le prix que remporte Lolo en tant que créateur lors d'un concours de haute couture et la renommée qui en suit, ramènera Hippolyte à une opinion plus favorable vis à vis de ses fils.

Désireuse de retrouver un ancien amour qui refait surface, Juan, diplomate chilien, Dominique demande à son ami François de servir d'intermédiaire. Dominique et François partent sur la presqu'île de Giens, où Juan doit rejoindre la jeune femme. Mais le temps passe, et le diplomate n'arrive toujours pas...