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Le chef de gare Kruglikov a renvoyé son patron, qui voulait qu'il l'accompagne en tant qu'entremetteur auprès de l'amie du chef de gare, Raïssa, et il a donc été envoyé dans une colonie en Sibérie. Soudain, un exilé politique arrive à la gare, et il s'avère que c'est la même Raïssa[5].
Une petite chienne s'est perdue au retour d'une tournée des cabarets de Louka. Elle est recueillie par Monsieur Georges qui a déjà chez lui un chat appelé Monsieur Fiodor ; un jars, Monsieur Ivan, et une truie, Madame Khavronia : tous répètent longuement des tours de cirques.
