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Lors de l'invasion mandchoue de la Chine, le fils du général de la dynastie Ming se réfugie dans le temple de Shaolin pour apprendre les arts martiaux, afin de se venger son père décédé. Mais il doit d'abord endurer l'épreuve rigoureuse des légendaires 18 Hommes de Bronze du temple.
Les « 36 Super kids du Kung-Fu », jeunes disciples de Shaolin participent avec héroïsme à la lutte sans merci contre le sanguinaire Gouverneur Ma, armé d'armes volantes invincibles.
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Malgré la résistance nationale, les Mandchouriens ont pris le contrôle de la Chine, mais l'empereur Ching craint que les disciples du temple Shaolin ne renversent la dynastie. Il se déguise donc en disciple, afin de devenir un maître de kung-fu et de contrôler les moines Shaolin. Mais selon la coutume, il doit passer le test des légendaires 18 hommes de Bronzes avant de pouvoir quitter le Temple...
Tsai Ying-Chieh mène une vengeance de 20 ans contre l'homme qui a tué ses parents. Quiconque se met en travers de son chemin doit être puni par ses talents de manieur d'épée.
Chine du Sud, dynastie Song. Alors que le général Yue Fei se bat contre l’envahisseur du Nord, un Premier ministre félon le fait arrêter. Apprenant son sort, des héros patriotes décident d’unir leurs forces pour libérer le général emprisonné. Mais leur plan est déjoué et la plupart sont tués dans une embuscade. Les rescapés lancent une opération de la dernière chance.
En l’an 1556, durant la Dynastie Ming, la côte est chinoise est envahie par des hordes de soldats japonais ivres de conquêtes. Alors que la population subit sans riposter, lâchée par le gouvernement chinois corrompu, un homme surgi de nulle part décide d’organiser une résistance en ralliant à sa cause les meilleurs combattants du royaume.
