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Jai et Veeru, deux hors la loi, sont engagés par Thakur Baldev Singh, un inspecteur de police à la retraite, pour capturer Gabbar Singh, un bandit qui rançonne la région de Ramgarh en y faisant régner la terreur. Les deux aventuriers acceptent et s'installent chez le policier et sa charmante nièce...
Un riche juge est persuadé que la délinquance est héréditaire. Il répudie sa femme enceinte qui élève leur enfant dans la misère des bidonvilles. L'enfant grandit et est contraint à voler par nécessité jusqu'à ce qu'il retrouve son amour d'enfance.
Un garçon de la campagne, Raj, parti d'Allahabad, marche vers la grande ville de Bombay pour gagner sa vie. Il tombe amoureux de la pauvre mais vertueuse Vidya, mais est rapidement séduit par la richesse sans entrave et contraire à l'éthique, qui lui sont présentées par un homme d'affaires sans scrupules et malhonnête, Seth Sonachand Dharmanand et la sulfureuse tentatrice Maya . Il se met finalement au service de la tricheuse, ou « 420 », qui triche même dans les jeux de cartes.
Vijay , un poète, ne parvient pas à vivre de ses vers. On lui conseille d’écrire des poèmes d’amour, d’abandonner les réflexions pessimistes sur la nature humaine qui sont son thème de prédilection. Sa famille ne le soutient pas : ses frères vendent ses manuscrits à une usine de pâte à papier et le chassent de la maison. Vijay tente de racheter ses poèmes, mais le gérant de l’usine lui apprend qu’une femme en a fait l’acquisition. La nuit, alors que Vijay dort sur un banc public, il entend une femme, Gulabochanter un de ses textes. Il la suit, jusqu’à la maison close où elle officie. Lorsqu’elle s’aperçoit que Vijay est sans le sou, elle le chasse. En lisant un papier tombé de la poche du poète, elle réalise qu’il est l’auteur des poèmes qu’elle a achetés.
Un an après la sortie du premier film, les quatre amis profitent pleinement de la vie, mais se retrouvent une nouvelle fois dans le pétrin à cause de Bholi, qui sort de prison plus tôt que prévu et se retrouve à court d’argent.
Meilleurs amis depuis l'enfance, un flic vertueux et un avocat défenseur de criminels deviennent rivaux en tombant amoureux de la même femme.
