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Un petit cirque itinérant venu de Hanoï arrive dans un village ravagé par la famine, dans l'espoir d'y écouler un peu de magie et quelques rêves.
Dans le Vietnam du début du XXe siècle, un noble méprise tout ce qui est occidental après la mort de sa belle fiancée dans un accident de voiture et oblige les pauvres villageois à détruire tous leurs biens « modernes ».
