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Udaka est une ville d'après-guerre où la corruption s'est déjà installée. Un procureur tenace souhaite arrêter et faire condamner Katsumata, un voyou rieur et sûr de lui. Le procureur reçoit une lettre anonyme concernant le suicide, survenu cinq ans plus tôt, d'un conseiller municipal. Les preuves relatives à cette affaire mènent le procureur jusqu'à Tachibana, qui tente tant bien que mal de se racheter après avoir été impliqué dans la mafia et avoir purgé une peine de prison pour avoir tué l'homme responsable du viol et du suicide de sa fiancée. L'une des amies de Tachibana est Keiko, la fille du conseiller municipal décédé et pupille d'un autre haut fonctionnaire. Quel est le lien entre ces histoires ?
Cinq étudiants, fils à papa, vivent de petites arnaques ; ils décident de passer à la vitesse supérieur en montant une arnaque sur les courses de vélo. L'idée est de parier chez un bookmaker avant que celui-ci ait les résultats, l'affaire semble gagné d'avance... mais le bookmaker n'est pas solvable ; nos cinq étudiants ne se démontent pas et poussent encore un peu plus loin les frontières de l'illégalité...
