Acting
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Pai Mei, les troupes mandchous envahissent le temple de Shaolin d'où s'échappent miraculeusement, plusieurs patriotes chinois dont le célèbre Hung Hsi-kuan. Ce dernier fait, plus tard, la rencontre d'une experte en kung-fu, Fang Yung-chun, avec laquelle il se marie. Pour vaincre Pai Mei, le héros décide de pratiquer avec acharnement la technique du « Tigre », mais sa femme lui conseille également de s'exercer à celle de la « Grue » pour venir à bout du traître. Trop fier, Hung Hsi-kuan préfère ignorer ce conseil...
En Chine au IXe siècle. Alors que les émissaires du nouvel empereur, fils du héros de cette histoire, viennent signifier à l'ex-empereur, son père, d'avoir à quitter le palais, ce dernier évoque le souvenir de Kwei-Fei, sa seconde épouse qu'il aima beaucoup.
Fougueux mais inexpérimenté, le jeune Wong Fei-hung tente désespérément d'apprendre les arts martiaux contre l'avis de son père, qui possède pourtant l'une des plus prestigieuse école de Kung-fu à Canton. Après que cette dernière s'est faite humiliée par des rivaux, en partie par la faute de Fei-hung, lors d'un tournoi de "Pao", le jeune homme ne pense plus qu'à venger l'honneur des siens. L'officier Yuen Ching, qui décèle en lui un potentiel non négligeable, décide de le recommander au grand maître d'arts martiaux Lu Ah-tsai qui va assurer sa formation martiale durant deux ans...
Lan Tin-lung, le maître du château de Liangyi, fait appel à tous les bons épéistes pour aider à éliminer la célèbre secte lunaire.
Par des tours de prestidigitation, un expert en kung-fu persuade les crédules qu'il est possédé par les dieux. Il en profite pour voler avant de retrouver, grâce a la femme qui l'aime, le bon chemin
Mystérieuse, redoutable, la Diablesse aux mille Visages est une cambrioleuse professionnelle dont les méfaits répétés ridiculisent les forces de l'ordre. Deux femmes sont prêtes à tout pour la démasquer. La première, Molly, est une journaliste ambitieuse qui pourrait bien décrocher une prime en publiant un article explosif. La seconde, Ji Ying, est une présentatrice TV, excédée par les agissements de la voleuse, qui n'hésite pas à provoquer cette dernière lors de son émission. Résultat : Ji Ying est kidnappée le soir même, et se retrouve peu de temps après dans le repère secret de la Diablesse...
Un couple d'amoureux et chanteurs d'opéra de Pékin du début du XXe siècle, est la cible d'un général qui s'immisce entre eux, car il est tombé sous le charme de la chanteuse. Il fera tout pour les séparer, mais d'autres drames s'annoncent...
