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Sam Philip passe un après-midi avec son fils Tony quand tout à coup une étrange lumière apparaît dans le ciel : c'est un vaisseau spatial qui va enlever Sam mais pas Tony. Trois ans plus tard, Sam est de retour sous l'apparence d'une créature extra-terrestre hideuse. Pour reprendre son apparence humaine, il viole une femme qui engendrera un double de l'apparence de Sam avant son enlèvement. À présent sur terre sous forme humaine mais doté de pouvoirs surnaturels, il cherche à repartir de la terre avec son fils Tony auquel il transmet des pouvoirs surnaturels. Ce dernier va alors exercer un épouvantable carnage dans l'immeuble où il habite.
À l'entrée d'un zoo, un cygne s'écrase contre une voiture, provoquant un accident. La conductrice, Alba Bewick, est sauve, malgré l'amputation d'une jambe. Dans l'autre véhicule impliqué, les épouses d'Oswald et d'Olivier, tous deux employés par le zoo, sont tuées sur le coup. Les jumeaux, siamois de naissance et veufs de circonstances, mus par une insoutenable douleur, se penchent alors sur les origines des espèces et photographient inlassablement des animaux et des fruits en décomposition. Les deux frères rencontrent alors Alba, seule survivante de l'accident, et en tombent immédiatement amoureux…
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