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Dragon est orphelin. Étudiant en arts martiaux, il est élevé avec son grand frère par maître Tien. Chaque année a lieu une compétition au cours de laquelle les meilleurs élèves doivent affronter ceux de l’école adverse. Le grand frère de Dragon s’étant blessé à la jambe, il ne peut pas y participer. Son jeune frère va donc prendre sa place…
Un homme injustement accuse d'un meurtre parcourt le pays afin de retrouver un témoin qui peut l'innocenter Malheureusement ce dernier est a la solde du véritable assassin...
L'histoire d'amour d'une chanteuse et d'un violoniste à Shanghaï, durant la guerre. Séparés, ils ont à nouveau l'occasion de se croiser quelques années plus tard.
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Deux experts en combat vont se rendre en Corée pour une compétition martiale. Leur véritable but est en fait de défaire un redoutable combattant connu sous le nom de Silver Fox, l’un au nom de la vengeance, l’autre au nom de la justice.
