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C'est en France que Burt Berendsen se lie d'amitié avec le soldat Harold Woodsman et l'infirmière Valerie Voze, durant la Première Guerre mondiale. Ils partent à Amsterdam avant que les deux hommes ne rentrent à New-York. Au début des années 1930, Harold demande à Burt d'effectuer l'autopsie du corps du sénateur Meekins, le père d'Elizabeth, qui est persuadée de son assassinat. Après avoir découvert du poison dans son estomac, les deux amis assistent au meurtre d'Elizabeth par un tueur à gage, les obligeant à s'enfuir avec l'arrivée de la police. Ils découvrent qu'ils sont victimes d'un complot visant le gouvernement américain.
Elaine, une jeune et belle sorcière, est déterminée à trouver l’homme de sa vie. À l’aide de potions et de formules magiques, elle attire de nombreux hommes… Mais elle semble les rendre tous malheureux.
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Jen Robbins est une jeune femme qui travaille comme journaliste dans une petite ville des Etats-Unis. Elle fait la chronique des "histoires vécues", aime son travail et Eric, son petit garçon de 7 ans. Ce qu'elle n'aime pas c'est Noël et sa frénésie de shopping. Mais la vraie raison de son rejet pour cette période de fêtes, c'est que son mari l'a abandonnée avec son bébé, six ans plus tôt, le jour de Noël. De son côté, Chris, le fils du Père Noël, arrive en ville avec l'espoir de trouver l'âme soeur avant minuit la veille de Noël pour l'emmener au Pôle Nord et permettre à son Père de prendre sa retraite. Jen succombe à son charme, mais le prend pour un fou lorsqu'il lui propose de l'emmener vivre avec les elfs et les lutins. Finalement, elle sera convaincue par des miracles accomplis par Chris et le rejoindra juste avant que l'horloge sonne les douze coups de minuit.
Elizabeth ne vit que pour sa carrière. Vice-présidente d'une société de publicité en difficulté, elle voit arriver avec méfiance un nouveau collaborateur, Robert. Alors que tout semble se retourner contre elle, un lutin de Noël lui donne une broche magique qui permet d'entendre ce que les autres pensent. Elle tente alors d'approcher un nouveau client, le site de rencontres « Toi et Moi.com » sur lequel Robert et elle sont inscrits...
Cassidy Miller est accusée du meurtre de son mari, Luke, qu'elle aurait tué par jalousie selon le témoignage de Jasmine Holt, sa prétendue maîtresse. Luke Miller était l'ancien directeur d'une maison de courtage, précédemment jugé pour détournement de fonds, puis libéré en appel. Lors du procès, la défense s'appuie sur la thèse du suicide et à l'issue des délibérations, Cassidy est acquittée. Mais Nora Grant, une journaliste de télévision, ambitieuse et peu scrupuleuse, s'acharne sur Cassidy et se lance dans une véritable chasse aux sorcières.
Lisa et sa fille Abby, qui s'apprête à entrer à l'université, vivent paisiblement. Mais en réalité, Lisa cache un douloureux secret et craint que son passé la rattrape. Dix-sept ans plus tôt, elle s'est fait passer pour morte afin d'échapper à son mari Rick, un dangereux trafiquant de drogue.