Acting
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Kunihiko est étudiant, un soir, alors qu'il peint sur un des ponts de la rivière Dotonbori, il rencontre Machiko.
Harada est un scénariste dont le travail rencontre un franc succès. Son meilleur ami lui d'annonce alors qu'il a l'intention de fréquenter son ex-épouse. Harada supporte mal cette annonce. Tandis qu'il est en repérage pour l'un de ses scénario, il retourne dans sa ville natale. Il assiste à un spectacle et croise dans le public un homme qui ressemble trait pour trait à son père, décédé trente ans plus tôt dans un accident avec sa mère. Ce dernier l'invite chez lui.
Présent à Esashi, sur l’île de Hokkaidô, Tora apprend la mort d’un de ses collègues camelot, et se rend sur l’île d’Okushiri pour se recueillir sur sa tombe. Il y rencontre la fille du défunt Tsunekichi, Sumire (Ran Itô), et la ramène avec lui à Shibamata pour qu’elle puisse suivre des cours dans un lycée en alternance comme elle le souhaite. Mais cela lui vaut d’être considéré comme un kidnappeur et une grande agitation s’ensuit lorsque l’officier Aoyama (Masakane Yonekura) se lance à sa poursuite. Grâce au soutien chaleureux de Sakura et Hiroshi, Sumire étudie avec acharnement et parvient à intégrer le lycée, mais Tora, prenant des airs de tuteur, s’obstine à l’accompagner à l’école tous les jours...
À l’extrême nord du Japon, sur l’île de Hokkaidô, Tora vient à la rescousse de Hitomi Irie (Kaori Momoi), harcelée par le jeune tenancier d’une auberge (Masayuki Yuhara) située au bord du lac Shikotsu. Tora finit par y passer la nuit, à écouter les hésitations de Hitomi à l’égard du mariage. Quelque temps plus tard, le jour de son union avec son fiancé Kunio Koyanagi (Akira Fuse), Hitomi s’enfuit de l’hôtel et se réfugie chez Toraya en robe de mariée...
Des scientifiques partent en mission sur la planète Mars, mais une soucoupe volante quelque peu belliqueuse les force à rebrousser chemin. De retour sur Terre, ils réalisent qu'ils ont malencontreusement ramené de l'espace une créature surpuissante, qui ravagera tout sur son passage.
Une femme d'une quarantaine d'années se fait assassiner sauvagement chez elle par un homme qu’elle ne connaît pas. Avant de mourir, cet homme la force à écrire le nom de quatre autres femmes.
Dans un restaurant, Tora vient en aide à un vieil homme sans argent qu’il ramène chez son oncle et sa tante. Pour le remercier, il lui offre un dessin qu’il invite Tora à aller vendre.
A la fin du 19ème siècle, un samourai (Sugi Toranosuke), déchiré entre son dévouement pour un Shogun vieillissant et les conseils de son ancien professeur, entre finalement en guerre pour venger la mort de ce dernier.
Sur une petite île de la mer intérieure de Seto, Tora rencontre la belle Fumi Hamada (Keiko Matsuzaka) qui se recueille sur la tombe de sa grand-mère. Quelque temps plus tard, Fumi, qui est geisha à Osaka, croise à nouveau par hasard Tora au sanctuaire Ishikiri. Ils se retrouvent pour un rendez-vous galant au temple Hôzan sur le mont Ikoma. Elle lui révèle avoir un petit frère dont elle a été séparée dans la plus tendre enfance. Tora propose qu’ils aillent ensemble à sa recherche, mais ils découvrent alors que celui-ci est mort de maladie. La jeune femme a le cœur brisé et Tora se montre très attentionné envers elle, mais ne parvenant pas à répondre aux sentiments de la jeune femme, il finit par retourner à Shibamata...
Sous le pseudonyme du « Lézard Noir », une sanguinaire voleuse de bijoux, criminelle de haute volée, et son gang cherchent par tous les moyens à kidnapper la fille d'un très riche bijoutier.
Un homme dont le fils a été assassiné fait pression pour créer des lois visant à protéger financièrement les familles des victimes.
