Noboru Nakata

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A Shibamata, Tora rencontre son amie d’enfance Chiyo, devenue très belle. Lorsqu’il apprend qu’elle est divorcée et qu’elle vient d’ouvrir un salon de beauté dans le quartier, il commence à la fréquenter.

Une jeune femme samouraï rencontre un messager mourant et accepte de lui remettre le parchemin qu'il transportait à destination. Cependant, à son insu, le rouleau est en fait la formule d'une nouvelle sorte de poudre à canon. Un clan maléfique qui projette de renverser l'empereur est également à la recherche du parchemin et tente de le lui prendre.

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Oichi l'Aveugle aide une femme à échapper à l'emprise d'un haut fonctionnaire du gouvernement afin qu'elle puisse partir avec l'homme qu'elle aime. Le fonctionnaire offre une récompense de cinquante pièces d'or pour sa tête et bientôt, une horde de chasseurs de primes se lance à sa poursuite. Trois d'entre eux s'associent pour accomplir cette mission : l'un est un expert en escrime, un autre est un grand maître de judo et le troisième est redoutable avec une chaîne. Pour s'échapper, elle se dirige vers le village de pêcheurs d'Itso, mais se retrouve bientôt face à Sankuro, l'épéiste...

La mère de Hiroshi, le mari de Sakura, est décédée. Le couple se rend aux funérailles à Takahashi, où Tora, que la famille a hésité à prévenir, débarque à l’improviste. Son comportement sème la pagaille.

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De retour à Tokyo, Tora est furieux de découvrir que sa chambre a été louée. L’oncle souhaite aider financièrement Sakura et Hiroshi pour qu’ils construisent leur maison. S’ensuit une grave dispute.

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