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L'histoire est centrée sur la façon dont une personne de 35 ans change l'école et influence la vie de ses camarades de classe. Et ce tout en faisant face à la sombre réalité des lycées d'aujourd'hui, y compris l'intimidation et l'école buissonnière.
Kazama Naoki est un détective de choc au sein du cabinet d'enquête privé Nemesis à Yokohama. Il a un esprit brillant comme Sherlock Holmes et résout toutes les affaires difficiles. Mais le véritable détective est en fait sa talentueuse assistante, Mikami Anna. Tous deux, qui forment un drôle de duo, sont à la recherche du père d'Anna, Hajime. Ce dernier est un scientifique et a soudainement disparu. Avec Kurita Kazuaki, le propriétaire de Nemesis qui est un bon ami de Hajime, Anna et Kazama cherchent des indices sur sa disparition. Au fur et à mesure qu'ils s'attaquent à une affaire déroutante et truffée de pièges, ils semblent trouver à chaque fois un indice lié à son père qui donne lieu à une nouvelle énigme.
En plein dans les années 80, on suit les aventures de Mitsuhashi Takashi et Ito Shinji, deux adolescents qui jouent les caïds après avoir été transférés dans un nouveau lycée à Chiba. 3 ans plus tard, de nouveaux ennemis apparaissent devant nos deux protagonistes.
Japon, 1963. Dans une ville portuaire de la région d'Hiroshima, les clans Ohara et Kawadé se livrent une guerre sans merci pour le contrôle du territoire. Consterné par le laxisme du commissaire local, le gouvernement crée une brigade anti-gang. Les méthodes de la nouvelle équipe, incorruptible et violente, provoquent des tensions avec la police, qui entretient des liens étroits avec le clan Ohara...