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En ce début des années 1920, Manuela a perdu sa mère et se retrouve envoyée à Postdam dans un pensionnat de jeunes filles d'officiers. Dirigé d'une main de fer par la directrice de souche prussienne qui souhaite faire de ses élèves des mères de futurs soldats, Manuela supporte mal cette discipline et tombe rapidement amoureuse de Mlle von Bernburg, l'une des institutrices...
Gravement malade, le prince Woronzeff demande à un ami et sosie Franz von Naydeck, de le remplacer au mariage de sa fille Nadia qu'il vient de retrouver, car la famille convoite l'héritage. Diane qui a aimé le prince, ne trahit pas le secret car elle aime maintenant Franz et le sépare de sa pseudo-fille dont il commençait a être amoureux.
