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En 2018 a lieu la seconde édition de Mr. Leather Brazil. Le concours agite les esprits de la communauté gay fétiche de Sao Paulo.
Sandro travaille au département ressources humaines d’une compagnie minière. A la fin de la journée il retrouve son collègue Ricardo dans la forêt avoisinante où ils ont des relations sexuelles. Régulièrement il se rend à la piscine où il fantasme sur le beau Maicon qui ne le remarque pas. Lorsque celui-ci commence à travailler dans la même compagnie, le désir de Sandro se transforme en obsession, et cela empire lorsqu’il apprend que Ricardo et Maicon ont une aventure.
À la frontière entre le réel et le fantastique, entre le passé colonial et la modernité écrasante de l'agro-industrie, la ville de Goiás est le théâtre de la rencontre entre la jeune Fernanda et ses racines secrètes.
Catalão, Brésil, 1984. Dans la région rurale et isolée de Batalha dos Neves, partagée par les eaux tranquilles du fleuve São Marcos, Antonio vit seul, replié sur sa petite ferme. Un jour, il recueille Marcelo, un motard solitaire victime d’un accident sur les routes désertes de la région. Entre les deux hommes naît une relation inattendue, faite de silences, de soins et de regards partagés. Ensemble, ils réapprennent à vivre, espérer et aimer.
Dans un supermarché, Magno surveille des garçons munis de sacs à dos qui déambulent dans les allées. Pendant ce temps, la nuit s'étire lentement pour Bismarck, un caissier.
