Acting
Une troupe de kabuki arrive dans un petit port du sud du Japon. L’acteur principal, Komajuro, a connu une aventure des années auparavant avec une femme de l’endroit, avec laquelle il a eu un fils, Kiyoshi. La maîtresse de Komajuro découvre son secret et envoie une actrice de la troupe, Kayo, le séduire.
Dans une maison de geishas de Yoshiwara, le quartier des plaisirs de Tokyo, on s'inquiète d'une nouvelle loi discutée au parlement prévoyant l'interdiction de la prostitution. Mickey, une nouvelle employée jeune et sans complexe, est décidée à gagner le plus d'argent possible pour étancher sa soif de dépenses.
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Tamio Moroi, un jeune diplômé universitaire, travaille dans une grande brasserie où on lui apprend à ne rien faire d'autre qu'à avoir l'air occupé. Lorsque son père devient fou, on lui demande d'envoyer de l'argent pour des recherches médicales sur cette maladie. Cela l'incite à rendre visite à son père, ce qui entraîne une série d'incidents qui le laisse au bas du classement dans ce qu'il espérait autrefois être une carrière prometteuse pour sa vie.
Bakyo est un artiste rakugo talentueux mais sans succès. Le très supérieur Rokyu veut prendre Bakyo sous ses ailes, mais Bakyo refuse, affirmant que le rakugo de Rokyu est compromis par les éléments du kabuki. Mais Bakyo change d'avis et décide d'apprendre (ou de voler) le métier de Rokyu et de le faire sien.
Kinichi et Akiko se rencontrent lorsqu'ils rendent visite à leur père en prison. Après avoir joué avec succès sur une course à vélo, ils passent une agréable journée ensemble à la plage.