Writing
Juzo, minable réalisateur de films érotiques à petits budgets, cherche une remplaçante à Meiko, sa principale actrice enceinte, qui ne peut plus assurer les tournages.
Lorsque Yumiko Tsuyama, potière de profession, vient demander une chambre à louer dans un vieux manoir surplombant Osaka, elle découvre une étrange collection de personnages qui y vivent déjà. Le chef improbable de cette ménagerie est Yoda Goro, qui parle couramment quatre langues, est un expert en chou farci et a écrit des livres pratiques couvrant tous les aspects de l'existence humaine.
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Bakyo est un artiste rakugo talentueux mais sans succès. Le très supérieur Rokyu veut prendre Bakyo sous ses ailes, mais Bakyo refuse, affirmant que le rakugo de Rokyu est compromis par les éléments du kabuki. Mais Bakyo change d'avis et décide d'apprendre (ou de voler) le métier de Rokyu et de le faire sien.