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Hantée par son enfance tourmentée et la perte violente de son grand amour, Eni, une assistante dentaire en proie à des troubles, trouve refuge à Los Cos, un mystérieux club souterrain où le cosplay et le burlesque se mêlent, et où les héros et les méchants brouillent la frontière entre la fantaisie et la réalité. Mais lorsque qu'un cosplayer habillé en "Merman" est retrouvé mort sur une plage du New Jersey et qu'un mystérieux harceleur commence à la contacter via ses messages privés, Eni doit affronter les traumatismes qui ont façonné sa vie et se transformer en une force bien plus redoutable.
Dans les années 1930 à Paris, Victoria Grant, une chanteuse classique, ne trouve plus aucun contrat pour subsister. Alors qu'elle touche le fond, elle rencontre un homosexuel quinquagénaire, Carroll Todd dit « Toddy », qui imagine de la faire passer pour un homme spécialisé dans les spectacles de travesti. Sous le nom de Victor Grezhinski, elle connaît dès lors un immense succès dans les cabarets parisiens, au point d'attirer l'attention de King Marchand, un producteur de spectacles américain en lien avec la pègre de Chicago, grand amateur de femmes et qui est extrêmement troublé de se sentir attiré par celle qu'il croit être un homme.
Jack voudrait un petit frère pour son anniversaire. Lorsque ses deux mamans lui offrent un lapin à la place, il décide de se servir d'Internet pour parvenir à ses fins.
