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Alex, une jeune fille de 16 ans est en décrochage scolaire. Dans une dernière tentative pour remettre Alex dans le droit, sa mère adoptive l'envoie faire un stage dans une ferme. Là-bas, elle rencontre Nina, une monitrice d'équitation qui prend une pause dans sa relation avec Christine. Bien qu'Alex déteste initialement être coincé à la ferme, elle se connecte progressivement avec les chevaux. Arrive ensuite pour des vacances à la ferme, Kathy. Alex la déteste immédiatement. Mais, peu à peu, les deux jeunes filles construisent une amitié.
Avec pour guide Sandy Stone, artiste et théoricienne universitaire transgenre, le film retrace la vie d'un groupe de personnes transgenres et intersexuées de San Francisco, au tournant du millénaire. La narration est ponctuées d'entretiens avec Susan Stryker, Stafford ou Max Wolf Valerio, pionnier·ères du mouvement trans des années 90, qui développent les thèmes qui émergent dans les séquences du quotidien.