Satoru Nishida

À une époque de tumulte politique dans le Japon du 19éme siècle, un rônin (samouraï sans maître) qui a tué un policier est libéré afin de former des troupes pour soutenir le régime.

Un seigneur atteignant les 60 ans est sur le point de choisir un successeur pour son dojo. Son fils, excellent sabreur et paraissant aimable au premier abord, assassine pourtant soudainement le futur époux de sa sœur. Suite à cet incident, son comportement devient de plus en plus violent, imprévisible et préoccupant pour son entourage. Son père et le dojo commencent donc à douter de sa santé...

Misawa Ihei est rônin maître du style Shindo-Muso, qui a fui son clan et vit modestement dans une auberge parmi des miséreux. Pourchassé, il a besoin d'argent pour passer la frontière et s'échapper du fief. Mais les petits emplois qu'on lui offre n'étant pas suffisant, il se résout à pratiquer le défi de Dojo, qui consiste à défier en duel le senseï d'un dojo contre une forte somme d'argent, pratique honteuse du point de vue d'un samouraï. C'est alors qu'il rencontre Oba Gunjuron un rônin qui pratique aussi le défi de dojo...

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Dans une petite ville, la femme désœuvrée d'un professeur tombe amoureuse d'un jeune cousin.

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