Patricia Denise

Les films muets laissent place aux films parlants - et le danseur devenu chanteur est lui aussi pris dans cette transition compliquée, tout comme son ami, sa petite amie et sa désagréable co-star.

Marjorie Morgenstern, fille aînée d'une famille bourgeoise de New York, se destine à la scène. Elle est engagée comme monitrice d'art dramatique dans un camp de vacances au bord d'un lac. Elle fait ainsi la connaissance de la coqueluche de toutes les adolescentes : le compositeur et danseur Noel Airman. Elle s'en éprend malgré leurs quinze ans de différence. Hésitant bien qu'amoureux, Airman finit par accepter le travail stable que sa future belle-famille lui impose et des fiançailles conventionnelles. Mais le démon de la scène le tourmente...

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Pris par le temps, des espions doivent se débarrasser d'un microfilm qui devient gênant. Ils ont beau chercher un endroit fiable, ils n'en trouvent pas. En désespoir de cause, ils se résignent à cacher le précieux objet - d'importants plans d'avions classés top secret - dans un pantin. La marionnette, qui appartient à un ventriloque, garde le secret. Le marionnettiste - Jerry Morgan - également. Jerry, qui pour ses spectacles travaille avec «Clarence et Terrence», ses deux poupées, ignore absolument tout de ce qui l'attend. Et, sans rien comprendre, il se retrouve mêlé à cette sombre histoire d'espions et de documents dérobés...

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