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Six ans avant de croiser le chemin de Walter White, Saul Goodman, connu sous le nom de Jimmy McGill, est un avocat qui peine à joindre les deux bouts, à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Pour boucler ses fins de mois, il n'aura d'autres choix que se livrer à quelques petites escroqueries. Chemin faisant, il va faire des rencontres qui vont se révéler déterminantes dans son parcours : Nacho Varga, ou encore Mike Ehrmantraut, un criminel spécialisé dans le "nettoyage", qui deviendra son futur homme de main.
Quelques années après les événements de Sicario, la lutte contre le trafic de drogue est toujours aussi âpre sur la frontière, et les cartels sont plus puissants que jamais. Matt et Alejandro sont à nouveau dépêchés sur place pour retrouver Carlos Reyes, un ponte des cartels qui s'est lancé dans d'autres affaires lucratives : il traite désormais avec les terroristes. Ce qui aurait dû être une opération coup de poing rondement menée se révèle en fait un sombre et tortueux combat orchestré dans l'ombre par la CIA…
Saige, 9 ans, est une artiste en herbe fan de chevaux. Ravie à l'idée de retourner en classe, quelle n'est pas sa surprise lorsqu'elle découvre à la rentrée scolaire que son école a supprimé les cours d'art, en raison de sévères coupes budgétaires. De plus, Tessa, sa meilleure amie, la délaisse pour passer de plus en plus de temps avec Dylan. Saige demande alors conseil à sa grand-mère Mimi, qui lui suggère de passer à l'action...
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