Kim Bong-joo

Soo-Yeon, une violoncelliste fiancée au chef de l'orchestre dans lequel elle joue, disparaît en laissant derrière elle un message vidéo. Son compagnon, perturbé par sa soudaine disparition, trouve du réconfort auprès de celle qui remplace Soo-Yeon, mais les deux amants ont l'impression d'être épiés.

Une inspectrice séoulite se rend à Muji pour une enquête et découvre sur place qu'une étrange fumée noire transforme les habitants en monstres.

Lorsque sa femme est assassinée, Dong-ho perd toute raison de vivre, s'effondre et sombre dans la dépression. Mais il sait que tant que le meurtrier sera en liberté, il ne pourra pas surmonter son chagrin. Puis, un jour, il reçoit un appel et n'en croit pas ses oreilles.

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