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Un chef de gang suspecte sa petite amie Hee Su d'avoir une liaison avec un autre homme. Il demande à son bras droit, Sun Woo, de suivre Hee Su et de l'éliminer s'il la surprend en galante compagnie.
Une jeune fille sans domicile fixe se rend à Busan pour tenter de trouver du travail. Sans téléphone ni papiers, elle va de jobs en jobs, poussée par son seul instinct de survie, et sa fascination pour les claquettes.
So-hyeon est une jeune femme solitaire et introvertie. Elle semble incapable d’oublier Jeong-ho, un garçon qui a disparu de la circulation, et dont elle semble encore amoureuse. En cherchant à retrouver sa trace, elle rencontre Jane, un travesti qui a également bien connu Jeong-ho. Entre So-hyeon et Jane, un lien particulier se crée. So-hyeon vient s’installer chez Jane, qui est à la tête d’une famille recomposée à laquelle So-hyeon s’intègre.
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