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Joël est jaloux et violent. A la suite d'une crise de trop, Nicole, sa jeune femme, retourne vivre chez ses parents avec leur fils de trois ans. Mais Joël s'accroche, supplie, menace. Et un jour, il enlève le petit garçon...
Deux sœurs orphelines, Amanda (surnommée Manny) 11 ans, et Laurel (surnommée Lo) 16 ans, passent leur temps à s'enfuir de différents foyers d'accueil et vivent sur la route. Quand Lo tombe enceinte et qu'il s'avère qu'elle ne peut pas se faire avorter, elles enlèvent Elaine, une vendeuse dans un magasin de fournitures pour bébés, afin de les aider à mettre au monde le bébé.
Première partie de la tétralogie, le film suit Tulse Luper enfant au cours de la première guerre mondiale, explorateur en pays Mormon dans l'Utah puis écrivain en Belgique pendant la montée du fascisme. Il collectionne des valises (92 au total) contenant des objet représentant le monde.
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