Bajram Severdžan

Matko le gitan, qui vit au bord du Danube de petits trafics avec les Russes, a besoin d’argent pour réaliser un coup important. Il demande à Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil ami de la famille, de le financer. Grga accepte, mais Matko n’est pas à la hauteur et se fait doubler par le dangereux Dadan. Pour solder sa dette, Dadan lui propose de marier son fils Zare à Ladybird, sa minuscule sœur cadette. Mais Zane en aime une autre, la blonde Ida. Le mariage a lieu. La mariée profite d’un moment d’inattention et s’enfuit…

Sous le feu des balles, Kosta, un laitier, traverse la ligne de front chaque jour au péril de sa vie pour livrer ses précieux vivres aux soldats. Bientôt, cette routine est bouleversée par l’arrivée de Nevesta, une belle réfugiée italienne. Entre eux débute une histoire d’amour passionnée et interdite qui les entraînera dans une série d’aventures rocambolesques.

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1941, Après l’invasion de la Yougoslavie par l’Allemagne et ses alliés, l’équipe de football de Macédoine est intégrée au championnat de Bulgarie. Or, l’entraîneur de l’équipe est un juif allemand. Et le joueur vedette, Kosta, est amoureux de Rebecca, la fille d’un juif sépharade. Les premières lois anti-juives voient le jour, les premières rafles sont organisées. Pendant ce temps, l’équipe doit participer au championnat organisé par les nazis.

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Shutka, surnommée "la vallée heureuse", est une petite ville en Macédoine où chacun veut devenir un champion. Etre le meilleur à quelque chose, un champion, peu importe de quoi, au moins pour quelques moments précieux, c'est ce qui permet aux habitants de Shutka d'échapper pour un temps à la pauvreté et de s'envoler loin des marges de la société.

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