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Matko le gitan, qui vit au bord du Danube de petits trafics avec les Russes, a besoin d’argent pour réaliser un coup important. Il demande à Grga Pitic, parrain de la communauté gitane et vieil ami de la famille, de le financer. Grga accepte, mais Matko n’est pas à la hauteur et se fait doubler par le dangereux Dadan. Pour solder sa dette, Dadan lui propose de marier son fils Zare à Ladybird, sa minuscule sœur cadette. Mais Zane en aime une autre, la blonde Ida. Le mariage a lieu. La mariée profite d’un moment d’inattention et s’enfuit…
Que pourrait-il y avoir de mieux pour le village qu'une ligne de chemin de fer touristique ? Et que pourrait-il y avoir de pire pour le tourisme que la guerre ? Luka construit sa voie ferrée et ferme les yeux sur la guerre, davantage préoccupé par un âne qui bloque les rails. Mais sa femme, Jadranka, le quitte pour un musicien qui promet de relancer sa carrière de chanteuse d'opéra, et son fils, Milos, est appelé à l'armée. La vie de Luka devient une zone de guerre jusqu'au jour où il rencontre Sabaho...
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Un réalisateur, un acteur, un musicien, un organisateur de festivals, un mari, un père, un grand-père, un ami, un professeur... Ce film est une rencontre inattendue avec l'un des réalisateurs européens les plus fascinants : Emir Kusturica. C'est un voyage vers la mémoire et l'oubli. Au-delà du succès, de l'argent, des dépendances et de la fierté. Un regard plus profond sur le monde de Kusturica et sa ville en bois à Mokra Gora. Un conte sur les batailles gagnées, ainsi que celles perdues.
Concert enregistré le 3 mars 2005 au Luna Park de Buenos Aires - Seize titres interprétés par la fanfare débridée...
Documentaire sur le No Smoking Orchestra, groupe de musique dans lequel Emir Kusturica joue de la guitare. Mélangeant images d'archives, interviews et extraits de concerts, le film dresse également un portrait de la Serbie et Monténégro au sortir de la guerre des Balkans.
