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Une lycéenne rend visite à sa tante malade en compagnie de six amies. Isolées dans une grande demeure perdue au milieu de nulle part, les jeunes filles assistent à d'inquiétants événements surnaturels une fois la nuit tombée.
Natsuko Asai (Miki sugimoto), travaille comme strip-teaseuse la nuit, et se fait passer pour une étudiante le jour. Mais son secret est éventé, et un concours de circonstance l’amène à devenir onsen geisha. Elle deviendra vite populaire grâce à son talent de geisha « tortue à carapace molle ». Le redoutable Saochi Danpei, le chasseur de femmes, et ses sbires du clan du "sperme illimité" vont croiser sa route…
C'est l’histoire de Jokichi, un célèbre guerrier qui à voulu se ranger dans une vie droite et qui fonde une famille. Il devient forgeron de renom, mais un jour il rencontre ses anciens ennemis et ces derniers lui font payer ses anciens actes… Il se fait écraser deux doigts de la main gauche et est ridiculisé par tout le monde. Un jour, où il rentre chez lui, il trouve sa femme et son fils assassinés. Les auteurs de ces crimes sont les mêmes. Il décide alors de laisser de coté sa bonne conduite et ne vit maintenant que pour venger la mort de sa femme et de son fils...
La version d'Obayashi de la célèbre série Kosuke Kindaichi, rendue populaire en partie grâce aux nombreuses adaptations cinématographiques de Kon Ichikawa, la plus connue étant La Famille Inugami. Kosuke Kindaichi est le détective le plus célèbre du Japon. Kindaichi reçoit une nouvelle affaire pour déterminer qui a décapité une statue de valeur et s'est enfui avec sa tête.
