Acting
De retour à Alexandrie après trois ans d'absence, un jeune marin est confronté à de nouvelles réalités sociales.
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Alors qu'il instruit l'armée des Amiris, Igricheff s'oppose à la décision du Cadi d'équiper les soldats d'armes automatiques livrées par un trafiquant français, Mortdhom. Renvoyé comme traître, il décide de se venger en rejoignant la tribu adverse, les Ghafaris. Mais il se retrouve prisonnier. Yasmina, jeune esclave, l'aide à s'évader.
La classe ouvrière Hassan et les riches Hanafi sont rivaux pour l'amour de Nawaeim. Se rendant à l'hôpital pour se faire soigner d'une horrible douleur à l'estomac la nuit de noces, Hanafi subit une opération de changement de sexe accidentelle. Après des mois de récupération, il essaie de ramasser les morceaux de sa vie en tant que femme mannish peu attrayante nommée Fifi. Elle devient l'opposé de Hanafi. Là où il était brusque, elle est coquette.
L'histoire tourne autour du maire de Morschi marié à une danseuse dont le fils est né de sa première femme. Le maire exploite la paysannerie pour réaliser ses ambitions et ses objectifs personnels sans y prêter attention. Après un certain temps, le maire sait que quelqu'un du ministère va le rechercher, Le maire croit que l'un d'eux est l'inspecteur général du ministère et l'approche, exploitant l'autre personne pour tromper le maire avec son ami et lui demander de nombreux pots-de-vin.
