Acting
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A Bologne dans les années 20, Nello, Romain et fils du tailleur de la Papauté, débute comme professeur de latin. Célibataire timide et emprunté avec les femmes, alors qu'il a 35 ans, il loge dans une pension de famille réservée aux hommes. Il a pour compagnon de chambre un coiffeur napolitain qui est son opposé : séducteur, hâbleur, et peu avare en conseils pour réussir auprès des femmes. Mais autant Nello est doué pour l'enseignement et aimé de ses étudiants, autant il est peu à l'aise avec l'autre sexe. Un jour pourtant, lors d'une visite dans un institut pour non-voyants, il se prend de passion pour la jeune et belle Angela. Cette femme fatale s'attache à lui, mais décide malheureusement de l'utiliser, pour éveiller la jalousie de l'homme qui l'a quittée.
L'aube point sur Cinecittà. Le Maestro s’apprête a réaliser son nouveau film inspiré de "l’Amérique" de Kafka. C'est alors que surgit une équipe de télévision japonaise venue interviewer Federico Fellini. La suite est un délire autobiographique dont Cinecittà est le centre. "C'est un film dans lequel la caméra est utilisée comme un crayon, un pinceau qui tracerait des hiéroglyphes. C'est une idée graphique, picturale, visuelle, le contraire du cinéma qui raconte une histoire." Prix du 40e anniversaire du Festival de Cannes. Grand prix festival de Moscou 1987.
Michele est amoureux d"Angelantonia, une fille au caractère léger: habitué à la voir satisfaite à chaque caprice, elle n'a pas appris à se comporter sérieusement. Le père de la fille étant opposé au mariage entre les deux jeunes gens, Michele est contrainte de quitter le pays et se rend à Naples à la recherche de travail.
