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Le masseur aveugle Zatôichi voyage de ville en ville, jouant, buvant et combattant les gangs locaux.
Osome est une ancienne actrice qui a perdu ses parents dans un incendie lorsqu'elle avait 6 ans. Elle est ensuite séparée de son frère aîné, qui disparaît. Alors qu'elle tente d'enquêter sur l'incendie qui a tué ses parents, un officier, Yoshikawa, lui révèle que son père était un espion du shogunat. Osome décide alors de devenir elle-même espionne sous les ordres de Yoshikawa, afin de retrouver l'homme qui a tué ses parents et de rechercher son frère disparu.
Après quelques jours passés en prison, Ichi (Shintarô Katsu) poursuit son errance à travers le Japon. Il séduira une yakuza, fera la connaissance d’un rônin peintre et poète à ses heures (Ken Ogata) et, bien sûr, ne manquera pas d’aller faire un tour dans les maisons de jeu histoire de se remplir les poches. Le masseur finira enfin par trouver un peu de repos auprès des enfants d’un orphelinat. Mais comme toujours, il sera amené à faire couler le sang pour défendre sa propre vie ou protéger les innocents.
Sur la route, le Loup à l'enfant est provoqué en duel à cinq reprises par les meilleurs guerriers du fief Kuroda, chargés de vérifier son invincibilité avant de lui confier une mission cruciale : tuer le moine Jikei qui s'apprête à trahir leur suzerain en remettant au clan Yagyû un document compromettant : Kuroda, amoureux fou de sa concubine et manipulé par elle, a en effet signé un décret interne faisant de leur fille son héritière, au détriment de son fils légitime. Ogami accepte le travail et part à la recherche du moine. Mais le clan Yagyû est prêt à tout pour récupérer le document qui lui permettra, au nom du Shôgun, de démanteler le fief Kuroda et de récupérer ses territoires.
Incapable de venir à bout d'Ittô Ogami, Retsudô Yagyû n'a plus les faveurs du Shôgun. Ce dernier, qui ne croit plus aux chances d'un règlement secret de l'affaire, est sur le point de reconnaître officiellement l'existence du trublion Ogami alias Le loup à l'enfant et d'ordonner son arrestation par décret. Retsudô joue alors sa dernière carte pour regagner la confiance de son maître : la magie noire, arme déloyale personnifiée par le dernier de ses fils, Hyoé, fruit d'une liaison adultère, et qu'il avait pour cause toujours caché. Le dernier rejeton du presque déchu Retsudô Yagyû va lancer contre Le loup à l'enfant ses mygales ninjas aux redoutables pouvoirs surnaturels…
Shuji, autrefois yakuza, a abandonné son ancienne vie et a quitté la ville pour un petit village de pêcheurs. Ces derniers ne tardent pas à découvrir son passé de gangsters...
Osome est une geisha et une espionne à l'époque Tokugawa. Très jeune, elle a perdu sa famille dans un terrible incendie et continue de rechercher son frère survivant. Au cours de son périple, elle découvre une grande partie de l'histoire de sa famille et se fait de nouveaux amis.
Ogami Itto, bourreau officiel du shogun est victime d’un coup monté par Bizen Yagyu, visant à le destituer et le forcer à commettre le seppuku. Celui-ci refuse et choisi la voie du sang, jurant de faire payer au clan Yagyu cette trahison.
Le film raconte l'histoire d'une forte amitié défaite par l'amour.
