Acting
Anna Leonowens part avec son fils Louis au Siam (aujourd'hui la Thaïlande) afin de devenir la gouvernante des enfants du roi Mongkut (Rama IV). Malheureusement, ce dernier refuse de lui donner la maison qu'il lui avait promise et l'oblige à vivre dans le palais. Mécontente, Anna décide de quitter le Siam, mais Lady Thiang, la première femme du souverain, la fait changer d'avis. Elle décide alors d'aider Mongkut qui prend l'habitude de la faire réveiller à des heures tardives pour lui poser des questions. Un ambassadeur d'Angleterre, sir Edward doit venir au Siam pour se rendre compte si le roi est réellement barbare. Avec l'aide d'Anna, le roi réussira à prouver que son pays est civilisé et offre une fête très réussie. Tout semble aller bien.
En 1889, le président Harrison ouvre aux pionniers l’État de l'Oklahoma, jusqu'alors vierge de toute population. Munis de leurs chariots, ceux-ci envahissent alors cette nouvelle terre. Yancey « Cimarron » Cravat et sa femme en font partie. Ils s'installent dans la ville d'Osage et fondent un journal. De plus en plus connus, ils doivent affronter une bande de tueurs.
Dans les années 1830, entre Natchez, Mississippi, et Nashville au Tennessee, un bandit sans foi ni loi, John Morrow, mieux connu sous le nom de Natchez Trace, vole et tue les voyageurs et s'adonne au trafic d'esclaves. Lorsque Morrow tue le propriétaire d'une plantation, sa fille, Sue, et son fiancé, Russ, décident d'éradiquer la menace. Russ réussit à être pris au service de Morrow, et apprend que celui-ci projette de bâtir un royaume de voleurs et d'assassins dont il serait le monarque.