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Deux meilleurs amis négocient de manière ludique leur façon d'avoir des relations sexuelles pour la première fois. C'est un scénario familier auquel la plupart des homos peuvent s'identifier et qui n'est pas aussi simple que ces deux amis le souhaiteraient.
Après plusieurs années passées à profiter de la vie à San Francisco, Jesse, un jeune gay, s’apprête à retourner dans son Midwest natal. Lors de son dernier week-end en ville, ses amis, colocataires et ex-amants organisent une soirée de départ, qui l’entraine dans des sentiments doux-amers. Tiraillé entre ses ambitions artistiques et le besoin de gagner sa vie, il est forcé de concevoir différemment le fait d’être un artiste, un homosexuel et un adulte.
