Directing
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Ce documentaire intimiste tourné en Corée du Sud explore une époque révolue marquée par une passion pour le cinéma et l'émergence de jeunes cinéphiles dont Bong Joon-ho.
Deux orphelins, Dongho un garçon et Songwha une fille, recueillis par un chanteur itinérant de pansori, Yubong, apprennent sous sa rude férule, à devenir musicien et chanteuse. Ils vivent des représentations données en public dans les villages. Mais après la guerre, les gens ne s'intéressent plus à cet art méprisé. Dongho part, fuyant la misère, la brutalité de son père. Songwa tombe malade et refuse de chanter. Pour qu'elle perpétue le pansori, sa douleur et sa peine, Yubong la rend aveugle. A travers un mélo superbe, un hommage à une tradition culturelle coréenne.
Un magasin de bandes dessinées à Garibong-dong est tenu par une belle femme mieux connue sous le nom de Madame. Ce magasin reste ouvert tard dans la nuit, attirant ainsi différents types de personnes. Une nuit, trois hommes se cachent dans ce magasin de bandes dessinées par coïncidence. Dong-pal est un gangste, Ki-young est un agitateur syndical et Eugene un gars qui évite les installations publiques à cause d'un roman d'arts martiaux qu'il a écrit à temps partiel.