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En 1026, les étudiants de l’ouest de la Chine sont envoyés dans les forces du prince héritier Li Yuanhao de Xi Xia, qui veut contrôler la longueur de la route de la soie. Un élève est Zhao Xingde, qui devient le favori de son commandant, Zhu Wangli. En pillant une forteresse, Xingde découvre Tsurpia, princesse des Ouïghours. Il la cache; ils tombent amoureux. Quand il est envoyé pour étudier Xixian, il laisse Tsurpia aux soins de Zhu, mais revient pour la trouver fiancée à Li. Une tragédie s’ensuit, et Zhu et lui concluent un pacte de vengeance lorsque Li arrive à Dun-Huang, le siège de l’apprentissage et de la culture de la région. Contre toute attente, ils trouvent un moyen surprenant de laisser un monument à leur vie et à leur amour.
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Gisuke Hayashida est dentiste clandestin le jour et cambrioleur la nuit. Une nuit, lors d'un cambriolage, il est témoin d'un déraillement de train. Des ouvriers communistes sont reconnus coupables d'avoir causé l'incident, mais il sait que ce n'était pas eux. Il peut sauver des innocents mais pour cela il doit avouer son propre crime.
